大摩：予港铁公司“增持”评级 目标价30港元
- 每日一算
- 2024-09-26 11:57:26
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摩根士丹利发布研究报告称，予港铁公司（00066）“增持”评级，目标价30港元不变。受出境旅游增加拖累，港铁8月本地客运量较去年同期下降2%，为2018年的95%。机场快线乘客量年增15%，为2018年的83%。
报告中称，就中国边境而言，跨境和高铁乘客量分别年增20%和8%，为2018年的86%和236%）。高铁乘客量创历史新高。2024年下半年，大摩预计国内客运量将同比持平。票价上涨3.1%和跨境客运量成长将推动铁路利润上涨。与其他零售业公司相比，铁路利润的改善可以缓解零售租金的下行压力，让盈利更具弹性。
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