本周重点推荐
、、、、、、、、
核心个股组合
纽威股份、北特科技、贝斯特、、纳睿雷达、莱斯信息、、软通动力、、、、江淮汽车、万马科技
本周专题研究
华为2024年上半年实现销售收入4175亿元,同比增长34.3%;净利润551.1亿元,同比增长18.17%,净利润率达到13.2%。同时,依据市场调研机构相关数据,上半年华为以17.5%的市场份额位列中国智能手机市场出货量第一;在Q1、Q2均占中国折叠屏手机市场份额超过40%,位列第一。2024年Q1中国云基础设施服务市场的总规模达到92亿美元,其中华为云的市场份额为19%。目前,华为云已汇聚4.5万生态伙伴,联合构建了行业解决方案500余个,发布云商店商品多达12000款。华为轮值董事长徐直军表示,将“持续优化产业组合,增强发展韧性,建设繁荣产业生态”。华为持续以技术、产品及生态革新引领产业升级,在芯片、基础软件、终端、云计算等战略领域均已实现前瞻性布局。金秋9月预计还有多场重磅活动,可能进一步彰显其在引领智能化创新方向的竞争力。包括,已推出全球首款三折屏手机Mate XT、即将发布的搭载玄玑感知系统的全新穿戴设备、华为全联接大会,以及完成纯血鸿蒙系统的大批量App适配等等。华为注重产业链、行业生态圈构建,积极与各领域优势企业加大、拓展战略合作,欲与产业链合作伙伴共赢智能未来。建议重点关注:软通动力、、、、等。
重点跟踪行业
人形:产业趋势明确,目前产业进入从0到1的重要突破阶段,2024年将是突破量产的关键一年,看好Tier1及核心零部件供应商。光伏设备:N型渗透率加速提升,马太效应下头部企业竞争力进一步强化,看好平台型布局电池片、组件的龙头公司。储能:储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司。半导体设备:预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节。自动化:下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头。氢能源:绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司。工程机械:强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。
证券研究报告名称:华为金秋9月科技领域耕耘忙,欲与产业链合作伙伴共赢智能未来
对外发布时间:2024年9月22日
(转自:先进制造观察)